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路透基点:台湾日月光融资案迄今已获八家银行超额认购达5.30亿美元--RLPC

2019-08-20 12:00:47 来源:开心     编辑:[db:作者]
路透基点:台湾日月光融资案迄今已获八家银行超额认购达5.30亿美元--RLPC / 6 years ago路透基点:台湾日月光融资案迄今已获八家银行超额认购达5.30亿美元--RLPC1 分钟阅读路透香港5月28日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称,台湾日月光半导体的五年期3亿美元融资案目前为止已吸引八家银行参贷。 消息人士称,包括三家牵头行兼簿记行台湾银行、中国信托商银、花旗集团在内,整体承诺贷款金额超过5.30亿美元。 八家已承诺提供贷款的银行为:三菱东京日联银行、彰化商银、中国输出入银行、第一商业银行、菲律宾首都银行、瑞穗实业银行、台北富邦商业银行、台新银行。 根据消息人士,还有很多家银行正在对此项融资进行内部批准程序。 一如先前的报导,台银是额度代理行,中国信托商银为文件准备行。 这笔无担保贷款包括2亿美元定期贷款的A部分,用途为资本支出;另有1亿美元的B部分循环信用贷款,用于营运资本。利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码99个基点;若台北银行同业美元拆放款利率(TAIFX)和Libor差距超过38个基点,借款方将支付超出部份的利率。 银行受邀按四个层次参贷:承诺4,500万美元或以上的银行将获得22个基点的前端费和牵头行兼簿记行头衔;承贷3,000-4,400万美元的银行,将获20个基点费用和牵头行头衔;承贷2,000-2,900万美元的银行,将获高级参贷行头衔和15个基点费用。承贷1,000-1,900万美元的银行获10个基点费用。 日月光为全球排名第一的晶片封装测试厂,该公司本月自结4月集团合并营收167亿台币(5.60亿美元),比去年同期成长12.4%。 日月光上一次进入市场筹资为2012年1月,办理一笔2.10亿美元三年期定期贷款,利率为较Libor加码160-180个基点,依借贷方未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)或净利润水准而定。该笔贷款借款人为日月光位于中国上海、昆山和威海的四家子公司。(完) 编译 李婷仪 审校 高琦

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